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2025년 12월 17일 증시: 탈모 치료제와 HBM4 전쟁, 오늘 놓치면 안 될 핵심 포인트 어제 우리 시장이 큰 폭으로 하락하면서 걱정이 많으시죠?오늘은 이재명 대통령의 '탈모 치료제 건강보험 적용' 지시로 뜨거워진 테마와 반도체 HBM4 경쟁 구도를 집중적으로 분석해 드릴게요.변동성이 큰 시장에서 꼭 챙겨야 할 기회와 피해야 할 위험 요소를 쉽게 정리했습니다. 12월 17일 증시 전망과 환율 체크이재명 대통령 "탈모약 건보 적용" 수혜주는?삼성전자 vs SK하이닉스 HBM4 전쟁K-뷰티의 힘, 화장품주가 강한 이유주의! 2차전지와 로봇주 악재 점검12월 17일 증시 전망과 환율 체크어제 코스피와 코스닥이 모두 2% 넘게 급락하며 마감했는데요, 외국인과 기관의 동반 매도세가 거셌기 때문이에요.특히 미국 브로드컴의 실적 발표 후 AI 거품 우려가 커지면서 반도체 투심이 악화되었죠. 오늘도 시장을.. 2025. 12. 17.
8월 21일 국내증시 체크리스트 : AI 버블 논쟁, 원전 계약 이슈, 232 관세와 K뷰티 흐름 미국발 AI 버블 논쟁과 잭슨홀 경계 속에서 코스피는 장중 급락했지만 3,100선을 방어했다. 외국인 매도 전환과 원전·산업재 주도주의 약세가 지수 하방 압력으로 작용했고, 방어주·일부 소비주는 선방했다. 동시에 232 관세 확대, 원전 계약 논란, K뷰티와 K-콘텐츠의 해외 모멘텀 등 섹터별 뉴스가 엇갈리며 종목 간 변동성이 확대됐다. 시장 동향·KOSPI 3,100선 방어와 수급코스피는 마이너스 출발 후 장중 2% 이상 밀렸고 외국인 매도가 이어졌으나 마감 구간에서 하락폭을 일부 만회하며 3,100선을 지켜냈다. 금리·정책 우려에 미국발 AI 버블 논쟁이 겹치며 하방 압력이 커졌고, 원·달러 환율은 1,400원 근접으로 외국인 수급에 불리한 환경을 만들었다. 같은 맥락에서 기존 주도 섹터였던 조선·방.. 2025. 8. 21.
관세 시대의 K뷰티: ODM·OEM 중심 체질 개선 로드맵 관세·공급망 전환과 체질 개선의 필요관세가 높아지면 제품 가격, 마진, 재고 전략이 동시에 흔들린다. K뷰티는 북미·유럽 채널에서 존재감을 키워 왔지만, 관세와 소액면세 제도 변화 같은 정책 리스크가 비용 구조를 재편하라고 요구한다. 이때 가장 빠르게 움직일 수 있는 축은 ODM·OEM이다. 동일 포뮬러의 표준화, 자재 공용화, 생산 거점 다각화는 리드타임과 손익의 변동폭을 줄인다. 관세라는 외생 변수를 내생 역량 강화의 기회로 바꾸려면 ‘어디서 만들고, 무엇을 어떻게 팔 것인가’를 데이터로 재정의해야 한다. 다음 단락에서 관세 환경과 채널 변화를 먼저 정리한다. 관세 환경과 채널 변화: 미국·EU의 시그널미국의 상호관세 기조와 소액면세 제도 변화 논의는 북미 직구·플랫폼 유통과 도매 납품에 각각 다른.. 2025. 8. 20.
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